Это другая история.
Осеннее утро. Семья Калленов выбралась на охоту, но семейной идиллии помешали двое. Бальтазар и Вероника. Они наконец-то вместе. После всего что случилось, за столько веков она имеют право на счастье. Вампиры и колдуны находят общий язык.
Тем временем в Вольтерре Аро находит интересную вещицу. Гримхольд в котором заточён Хорват. Вольтури разбивают тюрьму и Максим, освободившись, соглашается помочь Королевскому клану.
Во время той самой битвы Дэйв Стаклер не уничтожил Моргану, а просто на несколько часов обезвредил её. Бальтазару приходится заточить обоих в куклу и найти нового приемнка. Ведь теперь кольцо дракона стало опять серебряной статуэткой. Ренесми находит «дракончика» и тот обвивается вокруг её пальчика кольцом. Она новый приемник Мерлина.